Capego Teamwork Plus - Byråuppgifter

Meny Byråuppgifter består av fem flikar: Byråuppgifter, Roller, Relationstyp, Enhet, och Organisationsstruktur.  

I den här manualen går vi igenom dessa fem flikar. 

Byråuppgifter

I fliken Byråuppgifter skriver du in allmänna uppgifter om den egna byrån så som adress m.m. 

Roller

I fliken Roller ser du de roller som finns i tjänsten, och du kan även lägga till nya. Exempelvis finns rollerna "Klientansvarig",  "Upprättare Bokslut", "Ansvarig Bokslut" , och "Kvalitetsansvarig Bokslut". Dessa roller är kopplade till tjänstemallar, och till klientteam. På varje klient bestämmer man vem av handläggarna som är exempelvis "Upprättare Bokslut" i det så kallade klienttteamet. Om det finns uppgifter i tjänstemallarna som har inställningen att "Upprättare Bokslut" är den som ska utföra uppgifterna, då syns det sedan i de olika listorna vem som ska göra dessa uppgifter. 

Relationstyp

Här finns ett antal fördefinierade relationstyper. Det kan vara exempelvis Aktieägare, eller Ledamot. Det går även att lägga till egna. Dessa relationstyper finns sedan att välja inne på varje klient när man lägger upp en person som har en relation inom företaget. 

Enhet

Finns det flera enheter för den egna byrån kan du lägga till dessa här. 

Organisationsstruktur

Här finns det en möjlighet att skapa en organisationsstruktur för den egna byrån.