Capego Finsit - Företagsinställningar

Genom att klicka på ett kundkort kommer du till just det företagets inställningar.

Företagsinformation 
Visar den information som följer med i SIE4-filen, som företagsnamn, organisationsnummer och eventuella kontaktuppgifter. Här kan du ändra i alla fält förutom organisationsnumret, vilket är identifikationsnumret för företaget. Ändrar du företagsnamnet utan att göra detsamma i bokföringsprogrammet kommer din ändring att skrivas över vid nästa import. I denna vy hittar du också funktionen Exportera företagsdata.

Räkenskapsår 
Här kan du importera bokföringsdata, se inlästa perioder och göra ändringar som att byta kontoplan, ta bort budget eller ta bort hela år. Du ser även tidpunkt för senaste importtillfälle och kan aktivera respektive avaktivera integration mot Fortnox.

Företagsanvändare
Här ser du vilka företagsanvändare som finns kopplade till detta företag. Genom att klicka på en användare får du möjlighet att ändra roll och redigera inställningar. Med ett klick på plustecknet kan du koppla befintliga företagsanvändare till detta företag eller skapa en helt ny.

Konsulter
Här kan Byråadministratören koppla fler konsulter och skapa helt nya till företaget.

Kontoplan
Här visas en lista av standardkontoplaner som du kan välja emellan. Dessa kan också editeras för att sen sparas med ett nytt namn och då visas de i denna lista. De skapade kontoplanerna kan editeras, raderas och exporteras för att användas på fler företag. Läs mer här

Aktivera en kontoplan för ett specifikt räkenskapsår görs under rubriken "Räkenskapsår" i Företagsuppgiftsfliken.

Nyckeltal
Här kan du välja vilka nyckeltal du vill använda i ditt företag. Nyckeltalen presenteras under de tre rubrikerna Finansiella nyckeltal, Verksamhetsnyckeltal och Förvalda. Totalt finns över 250 nyckeltal att välja på.

Finansiella nyckeltal - Här visas en lista på vilka finansiella nyckeltal du har öppna för att kunna presentera på företaget. Du bestämmer själv vilka nyckeltal som ska vara valbara genom att "ta bort nyckeltal som valbara" eller "Lägga till nyckeltal från listan". Om du vill att alla nyckeltal ska vara valbara, klicka då på "Lägg till Nyckeltal" och "Välj alla".

Verksamhetsnyckeltal - Under fliken Verksamhetsnyckeltal visas de nyckeltal som bygger på manuellt angivna värden. Här finns en mängd antalsnyckeltal, men även en del andra nyckeltal som är vanliga. Värden för dessa nyckeltal lägger du in genom att öppna nyckeltalet och välja funktionen "Ange värden" i menyn till höger.

Förvalda - Här ställer du in vilka nyckeltal som du vill ha i dina Periodrapporter. Dels vilka du vill ska vara valbara i textfälten i Periodrapporten, dels vilka nyckeltal du vill ska komma med i periodrapportens nyckeltalsavsnitt. I default finns 20 nyckeltal valbara i texteditorn, men du kan lägga till fritt bland Capego Finsits standardnyckeltal och egenbyggda nyckeltal. Detta redigerar du i den översta inställningsraden "Nyckeltalsvärden". På nästkommande rad benämnd "Periodrapportens nyckeltal" ställer du in vilka nyckeltal som du vill ha med i periodrapportens nyckeltalsavsnitt. Du kan själv välja hur många nyckeltal du vill ha med och välja bland alla dina nyckeltal i företaget.

I Översiktssidans nyckeltal ställer du in vilka nyckeltal du vill ska presenteras på Översiktssidan. Här kan max tre nyckeltal visas.

Välj "Redigera" och markera vilka nyckeltal som du vill ska vara standard på Översiktssidan respektive i Periodrapporter.

Om du ändrar nyckeltalsinställningar så verkställs ändringen inte i redan skapade periodrapporter eller utkast till periodrapporter.

Rapportmall

Under fliken Rapportmall har du möjlighet att exportera eller importera en mall för din balansräkning, resultaträkning eller budgetrapport. Det innebär att om du har byggt en egen mall för tex resultaträkningen i ett av dina företag i Capego Finsit, så kan du exportera mallen genom mallfunktionen i denna vy. Välj "Ladda ner". Sedan öppnar du företaget du vill importera mallen till och väljer "Ladda upp".

Preliminära dokument
Du som Byråadministratör eller Konsult har möjlighet att markera filer i dokumentarkivet med statusen Preliminär. Ett dokument som har denna status är inte synligt för någon kundanvändare, oavsett om det är en kundanvändare som i övrigt har fullständiga rättigheter att administrera samtliga dokument i dokumentarkivet. På denna sida kan du avmarkera dina preliminära dokument.