Skatt - Filtrera i klientdatabasen
Filmen är 4:24 min lång
Inne i Klientdatabasen kan du välja att bocka i filter.
Du får nu upp olika filter så du kan välja vilka klienter du vill se i listan.
I första filtret så kan du sortera ut klienter utifrån vem som är klientansvarig och/eller handläggare. I detta fall har jag enbart sökt efter kundansvarig Anna B och får då upp alla de klienter där hon ligger som kundansvarig oavsett vem som är handläggare.
Du kan även använda filter ihop. Här har jag valt Anna B som klientansvarig och klientnamn som innehåller bol.
Du kan välja att utesluta vissa klienter beroende på status. vill du se alla som ännu inte är påbörjade så kan du utesluta övriga statusar. Även här kan du söka på klientansvarig och/eller handläggare för att t.ex. se hur många ej påbörjade ärenden du själv har.
Vill du få upp en lista över alla klienter du sökt anstånd på så kan du utesluta Anstånd ej sökt.
Du kan även söka efter klienter beroende på hur deras deklaration ska lämnas in. Även detta filter kan du använda ihop med övriga filter ovan.
