Skatt - Hämta in klienter till klientdatabasen
Klientdatabasen är en tilläggsmodul och till för att hålla koll på sina klienter och för att söka byråanstånd elektroniskt. Har du modulen kan du enkelt lägga till dina klienter efterhand som du skapar upp deras inkomstdeklarationer om du har den här inställningen. Du kommer hit via Verktyg - Inställningar. Att konvertera deklarationer betyder inte att man får in dem till klientdatabasen vilket är bra att tänka på, utan det är två skilda delar. Dock om du konverterar en deklaration i taget och har nedan inställning så kan du välja att spara ner klienten även till klientdatabasen när du sparar din deklaration.
När du då sparar en deklaration som innehåller ett personnummer eller organisationsnummer som inte finns i klientdatabasen så får du en fråga om du vill lägga till klienten. Varför den inte läggs till automatiskt är bl.a. för att vissa enbart vill ha in sina anståndsklienter till databasen.
Du kan även välja att göra inställningen för att få upp klientkortet när du har svarat ja på frågan ovan.
Du kommer då in hit för att kunna göra redigeringar direkt.
För mer information om innehållet här kan du läsa i manualen Guide för Byråanstånd
Du kan alltid efter att du sparat klienten till klientdatabasen komma åt denna vy genom att klicka här när du är inne i klientens deklaration:
Om du använder klientdatabasen kan du konvertera denna om du hade den året innan. Vår rekommendation är att göra detta innan du påbörjar dina deklarationer om du vill ha en bra överblick på dina klienters deklarationsstatus. Har du inte arbetat med klientdatabasen föregående år kan du istället hämta uppgifter hit från årets skapade deklarationer om du inte lagt till dem under arbetets gång. Läs mer här om konvertering/komplettering av databas.
Har du inga uppgifter att hämta in så kan du alltid lägga in klienter manuellt i klientdatabasen genom att klicka på ny klient och lägga in uppgifterna. Du kan lika smidigt ta bort en klient genom att markera den och trycka på knappen Ta bort.
