Byrå Tid - Överföra registrerad tid till planeringen
När det är dags att planera och det finns registrerade tider går det på ett enkelt sätt att flytta registrerade tider till nästa års planering med hjälp av Massuppdatering av moment/räkenskapsår och Överföra tid till planering i Byrå.
Nedan ett exempel på hur det fungerar följt av en stegvis arbetsgång:
- Planering och registrering 2021
Vi planerar 25 timmar i april 2021, på klienten Byrå Tid och momentet Byrå Tid, kolumnen Timmar. Det har registrerats 28,5 timmar april 2020, kolumnen Real.
- Rullning av tider till 2021
Planering för 2021 ska göras. Se på nästa sida hur planering för april 2021 ser ut efter rullning av planerad tid gjorts från 2020 till 2021. Det är den realiserade tiden som rullas till nästa år.
Kolumnen Real. 2020 (28,5 tim) ovan har rullats till nästa års moment, 2021, i kolumnen Timmar (28 tim) nedan.
Kolumnen Real. 2020 (28,5 tim) ovan visas även i kolumnen Real.FM 2021, på nästa sida.
Kolumnen Real. Får. (28,5 tim) på nästa sida visar nedlagd tid på momentet året 2020.
Arbetsgång steg för steg:
- Bestäm vilka klienter du vill planera och rulla föregående års tider för. Vi antar att du registrerat tider för 2020 och ska planera för helåret 2021. Till att börja med måste räkenskapsåret för den perioden vara skapad. Det vill säga, om ni vill
planera för en period under 2021 måste 2021 vara skapat på den/de klienter ni vill massuppdatera. - Du lägger upp en planering, i Byrå Tid, för 2021 enligt arbetsgången under avsnittet Planering. Viktigt är att planeringen för perioden är sparad för att rullningen ska kunna göras!
- Växla till Byrå. Markera den/de klienter i klientlistan du vill rulla planerad tid för i Byrå.
- Högerklicka och välj Massuppdatering av moment/räkenskapsår.
- Välj Markerade eller Alla i listan.
- Längst ner under 1. Vad vill du göra? finns funktionen …överföra tid till planering
- Markera raden så visas 2. Överföra tid till planering upp på höger sida.
- Klicka på knappen Välj planeringsperiod.
- Ange datum för planeringen, planeringen måste finnas upplagd och sparad för perioden i Byrå Tid.
- Saknas moment för den nya perioden? För att kunna överföra tider till planeringen för dessa klienter behöver ni ignorera de moment som saknas, så att planeringen bara sker där moment är skapade.
Exempel: Ni har registrerat tid på momenten Bokslut och Redovisning under 2020, och under 2021 har er kund bestämt sig för att göra redovisningen själv. Ni har då inte skapat momentet Redovisning på klienten under 2021, men Bokslut ska ni göra. Ni behöver då kryssa för Överför tider för klienter där moment saknas. Om den inte är förbockad förs ingen tid över alls, inte ens för momentet Bokslut.
Om ni bockar för kryssrutan blir statusen OK, men ni får även ett meddelande som talar om att all planering inte kunde överföras. Detta eftersom det saknas ett moment för den perioden, nämligen Redovisning. Tid kommer överföras till planeringen för de moment som finns skapade. 
- Validera
- Kör
- Registrerade tider rullas från Nedlagd till Planerade under klientens flik Moment. Det är den realiserade tiden som rullas till nästa år.
2020
2021
- I Byrå kan du se att en tid rullats på en klient under menyn Meny, Byråadministration och fliken Händelseloggar.
- I Byrå tid kan du se rullningen i de olika kolumnerna i planeringen. Det är den realiserade tiden som rullas till nästa år.
Planeringen 2021
- Kolumnen Real. föregående års moment (2020) rullas till nästa års moment (2021), till kolumnen Timmar.
- Kolumnen Real. i planeringen för 2020 visas även i kolumnen Real.FM på planeringen 2021.
- Kolumnen Real. Får. I planeringen för 2021, visas nedlagd tid på momentet för året 2020.