Byrå - Arbeta med månadsmomentet redovisning i Byrå

Moment

I Byrå finns det möjlighet att arbeta med månadsmoment som t ex löpande redovisning. För att du ska kunna arbeta med det i din statuslista krävs att du först och främst lägger till ditt moment för redovisning månad på dina klienter som du vill arbeta med. 
Ett månadsmoment består av ett antal månadsperioder (beroende på hur klientens räkenskapsår är upplagt).
Om man klickar på pilen till vänster om månaden ser man vilka kontrollpunkter som finns.
Kontrollpunkterna väljer man i Byråadministration | Momenttyper.  Läs mer i manualen Moment och kontrollpunkter.
Du kan ändra vem som är ansvarig för momentet genom att klicka på knappen ”Redigera moment”.  För moment med flera perioder kan man ändra alla underliggande genom att klicka på förstoringsglaset till höger om namnet på den som är ansvarig nu.

 
Statuslistan

Vår rekommendation är att arbeta i och utifrån statuslistan med dina uppdrag.  För att göra det behöver du sätta upp en gemensam lista/or så att alla på din byrå arbetar på samma sätt. 

Exempel:

Klienten 788 är ett Aktiebolag med räkenskapsår 2016-07-01 – 2017-06-30.  Våra uppdrag på klienten är följande: löpande bokföring, klienten kommer in med material varje månad. Momsen ska in varje kvartal. Vi gör hans bokningar för lön och lämnar in arbetsgivaravgifterna.
Klienten gör själv löneutbetalningarna.

Klienten redovisar momsen varje kvartal och det vill byrån ha en kontroll på men eftersom de även bokför varje månad vill de även ha kontroll på att de har gjort verifikaten inte minst lönerna då de är ombud för att lämna in moms och arbetsgivaravgifter.

Byrån lägger först upp momentet ”redovisning månad”.  De använder sig av Standardmoment men har lagt till ett par kontrollpunkter för lön.
Momentet har de lagt till på klienten på fliken ”moment” på klientkortet.
För att Byrån ska kunna följa upp kvartalsredovisningen av moms har de även skapat ett helt eget moment.  De kunde valt att även lägga till ”redovisning kvartal” och bara valt att visa en kolumn från momentet i sin statuslista.
För att skapa ett helt eget moment har systemadministratören valt fliken ”Momenttyper” i Byråadministrationen.
 

Med period kvartal kommer kontrollpunkten bara vara möjlig att stänga varje kvartalsmånad och för att garantera att den nya momenttypen går att använda på både kalenderår och brutna år valde byrån att ha en bock i rutan ”Periodiseras efter kalenderår”.

Efter att den nya momenttypen är lagrad kan Byrån lägga till den på klientens momentflik.

När byrån lagt upp vad de ska göra på sin klient kan de sedan börja arbeta med klienten i sina arbetslistor i statuslistan. Läs manualen för att Skapa listor i statuslistor.

I listan har byrån lagt ut ett antal kolumner som de ska följa upp i sitt arbete.  När de arbetar med månadsmomentet har de valt en slutmånad.  Slutmånaden i Byrå visar vilken månad det avser.  I exemplet ovan arbetar de i augusti.  Det är inte en kvartalsmånad vilket innebär att de inte kan stänga kontrollpunkter för moms men de kan stänga de som rör redovisningen och de kontrollpunkter som rör lön och inlämning av arbetsgivaravgifter för augustis lön.

När de sedan går över och arbetar med september som är en kvartalsmånad kan de även stänga kontrollpunkterna för momsen när de lämnat in dem på Skatteverkets hemsida.

Väljer byrån slutmånad alla kommer de se en sammanfattning för hela kalenderåret.

Dubbelklickar du på en av de gröna cellerna så får du fram detaljerna för kontrollpunkten