Byrå - Rollfunktioner innehållsförteckning

Roller och samarbetspartners
Roller är en del i klientkortet där du lägger upp alla funktionärer, familjekopplingar och övriga roller som till exempel bankrådgivare, advokat m.m. Manual för hur du ta bort roller, byter ut dem mm

Göra rollperson till klient
Hur du enkelt kan göra en befintlig rollperson till en klient också.

Radera en rollperson
Hur du tar bort en rollperson helt från Byrå.