Byrå - Koppla dokument och handlingar till en klient

Vill du koppla ett befintligt dokument till din klient finns det två sätt att göra detta på.

1. Gå in på fliken Handlingar på den aktuella klienten. Om du vill lägga in dokumentet i en särskild mapp så markerar du den på vänster sida. Tryck på knappen Lägg till dokument och sök upp dokumentet i utforskaren. Markera dokumentet och tryck på Öppna.
   
   
   
   Om du sedan skulle ångra dig och vill ta bort dokumentet kan du högerklicka på filen och välja Ta bort. Det fungerar även att trycka på Delete.
   
   
    
2. Har du filen liggande på ditt skrivbord kan du dra in filen från skrivbordet till Handlingar. Markera dokumentet på skrivbordet och håll ner vänster musknapp och dra sedan in dokumentet till Handlingar. Släpp dokumentet i den mapp du vill att det ska ligga.