Tillbaka till manualer

Byrå - Outlookmallar

Outlook-mallar

Från version 2019.3 är det möjligt att använda sig av Outlook-mallar i Byrå när nytt e-mail skickas.
Detta innebär att du kan få standardtexter i dina mailutskick. Det innebär även att du i mallarna kan lägga till fältuttryck som hämtar grunddata från klienten i Byrå.

 
Skapa en Outlook mall

För att skapa en Outlook-mall börjar du enkelt genom att klicka på Ny e-post i Outlook.
Skriv sedan in önskad text med tillhörande fältuttryck. En lista på tillgängliga fältuttryck hittas under avsnittet ”Fältuttryck” i denna manual.

Ett exempel:

Hej {{Client.Name}} här kommer ett nyhetsutskick från Wolters kluwer Sverige AB.

Dina uppgifter:
{{Client.Name}}

{{Client.PostAddress2}}

{{Client.PostPostNo}} {{Client.PostCity}}

{{Client.SSN}}

 

Blir:

Hej Jens Söderberg här kommer ett nyhetsutskick från Wolters kluwer Sverige AB.

Dina uppgifter:
Jens Söderberg

Testgatan 1

412 33 Göteborg

231008-xxxx

 

Spara mallen

När du är nöjd med mallen är det dags att spara den.

  1. Tryck på Arkiv i Outlook.
  2. Välj Spara som
  3. Välj Filformat: Outlook-mall(*.oft)
  4. Spara den i Byrås mapp för Outlook-mallar. Sökvägen dit hittas i Byrå under Meny/Byråadministration/fliken Inställningar. (Se bild 2 nedan).

 

Använd mallen

När mallen är klar och sparad är den valbar i Byrå när mail skickas från klient.

Användning:

  1. Klicka på mailikonen på en klient


     
  2. Klicka i kryssrutan för att få tillgång till mallar. Du borde här se din nyligen sparade mall.


     
  3. Markera mallen och klicka på OK.
     
  4. Ett nytt mail öppnas innehållandes text från mallen.

       

Fältuttryck
 

Klienten

Fält i Byrå

 Fältuttryck Kommentar
Kategori

{{Client.Category}}

  

Mobiltelefon

{{Client.CellPhone}}

  
Klientnummer

{{Client.ClientNo}}

  

Namn (Privatperson)

{{Client.Name}}

  
Företagsnamn

{{Client.CompanyName}}

  
Företagstyp

{{Client.CompanyType}}

  
Klientansvarig

{{Client.ClientResponsible}}

  

Fakturareferens (roll)

{{Client.ContactPerson}}

Endast Byrå Tid användare

Faktura Adress 1

{{Client.InvoiceAddress1}}

  

Faktura Adress 2

{{Client.InvoiceAddress2}}

  

Faktura Ort

{{Client.InvoiceCity}}

  

Faktura Postnummer

{{Client.InvoicePostNo}}

  

Faktura Land

{{Client.InvoiceCountry}}

  

Faktura Mail

{{Client.InvoiceMail}}

Endast Byrå Tid användare

E-mail

{{Client.Mail1}}

 

E-mail 2

{{Client.Mail2}}

  

Kontor

{{Client.Office}}

  
Telefon1

{{Client.Phone1}}

  
Telefon2

{{Client.Phone2}}

  

Postadress Adress 1

{{Client.PostAddress1}}

  

Postadress Adress 2

{{Client.PostAddress2}}

  

Postadress Ort

{{Client.PostCity}}

  

Postadress Postnummer

{{Client.PostPostNo}}

  

Postadress Land

{{Client.PostCountry}}

  

Person.Nr/Org.Nr

{{Client.SSN}}

  

Besöksadress Adress 1

{{Client.VisitAddress1}}

  

Besöksadress Adress 2

{{Client.VisitAddress2}}

  

Besöksadress ort

{{Client.VisitCity}}

  

Besöksadress Postnummer

{{Client.VisitPostNo}}

  

Besöksadress Land

{{Client.VisitCountry}}

  
Hemsida

{{Client.WWW}}

  
Räkenskapsår

{{Client.Year}}

  

Egendefinierat fält 1

{{Client.OwnDefined1}}

  

Egendefinierat fält 2

{{Client.OwnDefined2}}

  

Egendefinierat fält 3

{{Client.OwnDefined3}}

  

Egendefinierat fält à99

{{Client.OwnDefinedà99}}

  
Årsbundna Egendef.fält 1-99 {{Client.OwnDefinedYB1-YB99}}  

 

Handläggare

Fält i Byrå

Fältuttryck

 Kommentar
Handläggartitel

{{User.AccountantTitle}}

  
Förnamn

{{User.FirstName}}

  
Efternamn

{{User.LastName}}

  

Postadress 1  

{{User.PostAddress1}}

  

Postadress 2  

{{User.PostAddress2}}

  

Postadress Ort

{{User.PostCity}}

  

Postadress Postnummer

{{User.PostPostNo}}

  

Postadress Land

{{User.PostCountry}}

  

Besöksadress Adress 1

{{User.VisitAddress1}}

  

Besöksadress Adress 2

{{User.VisitAddress2}}

  

Besöksadress Ort

{{User.VisitCity}}

  

Besöksadress Postnummer

{{User.VisitPostNo}}

  

Besöksadress Land

{{User.VisitCountry}}

  

Handläggare Telefon 1

{{User.Phone1}}

  

Handläggare Telefon 2

{{User.Phone2}}

  

Handläggare Mobil

{{User.CellPhone}}

  

Handläggare mail 1

{{User.Mail1}}

  

Handläggare mail 2

{{User.Mail2}}

  

Handläggare hemsida

{{User.WWW}}

  

Egendefinierat fält 1

{{User.OwnDefined1}}

  

Egendefinierat fält 2

{{User.OwnDefined2}}

  

Egendefinierat fält 3

{{User.OwnDefined3}}

  

Egendefinierat fält à99

{{User.OwnDefinedà99}}

  


Fritextfält

Fält i Byrå

 Fältuttryck Kommentar

Fritext 1

{{CustomText1}}

  

Fritext 2

{{CustomText2}}

  

Fritext 3

{{CustomText3}}

  

 

Gamla fält som fortfarande fungerar

Fält i Byrå

 Fältuttryck Kommentar
Företagsnamn

{{Recipient.CompanyName}}

  

Namn (Privatperson)

{{Recipient.Name}}

  

Person.Nr/Org.Nr

{{Recipient.SSN}}

  

Postadress Adress 1

{{Recipient.PostAddress1}}

  

Postadress Adress 2

{{Recipient.PostAddress2}}

  
Postnummer

{{Recipient.PostPostNo}}

  
Ort

{{Recipient.PostCity}}

  

Handläggare förnamn

{{User.FirstName}}

  

Handläggare efternamn

{{User.LastName}}

  

Handläggartitel

{{User.AccountantTitle}}