Byrå - Att tänka på vid nytt år

Nedan följer några tips på vad som kan vara bra att tänka på inför skapande av nytt år på klient. 

1.    Räkenskapsår går att massuppdatera, på så vis kan du skapa nytt år på flera klienter åt gången. Se mer i manualen om massuppdatering: https://support.wolterskluwer.se/support-enkelsida-manual/byra/byra-massuppdatering-av-klienter/

2.    Förvalt år i klientlistan är vad som sedan visas inne på respektive klient. 

3.    Slutför moment och kontrollpunkter när de är klara. På så vis blir det lättare för er att arbeta med statuslistor. För er som arbetar med Byrå Tid är det extra viktigt att slutföra moment, annars dyker de upp i tidsregistreringen. Slutföra moment och kontrollpunkter kan man även göra via massuppdatering. 

4.    Se över era skapade moment för det nya året. Är det något moment som inte längre är aktuellt för klienten, eller något som ska läggas till? Även moment går att massuppdatera, både att ta bort och att lägga till.

5.    I Meny, Byråadministration, Inställningar, kan ni göra inställningar för vad som ska ske vid nytt räkenskapsår gällande Start- och Klart senast datum, medarbetare, samt ej tillämpliga kontrollpunkter. 

6.    Se över rollpersonerna på klientkortet, är det någon som ska avgå till exempel?

7.    Finns det samarbetspartners på klienten? Se över om de fortfarande är aktuella. 

8.    Har ni lagt till någon typ av avtal på klientkortet? Då kan det vara bra att se över om det finns något där som behöver uppdateras. 

9.    Årsbundna egendefinierade fält som ni eventuellt har skapat kan ha inställningen att de ärver ett förvalt värde vid nytt år. Se efter på fliken Verksamhet på klientkortet att dessa värden i så fall stämmer även för det nya året.