Byrå - Massborttagning av klienter

I anledning av GDPR införde vi borttagning av klienter med tillhörande dokument, kommunikation etc. Tillsvidare har det varit möjligt att ta bort klienter en och en, från version 2019.2 är det möjligt att ta bort flera åt gången med hjälp av massuppdatering.

Inaktivera klienter

För att kunna radera klienter så måste de först inaktiveras.
Detta kan göras på en klient i taget eller med hjälp av massuppdatering.
När en klient inaktiveras så blir den datumstämplad (”Aktiv ändrad”).

Detta gör att det blir möjligt att filtrera på klienter som har varit inaktiverade ett visst antal år.

Borttagning av flera klienter

1. Ta fram en lista med aktuella inaktiva klienter genom att skapa en filtrering enligt ovan.
   Högerklicka i klientlistan och välj ”Massuppdatering av grunddata”/”Alla i listan” eller ”Markerade”. 
   
   
    
2. Välj alternativet ”Ta bort klient”.
   
   
    
3. Det finns nu möjlighet att göra ett fåtal val:
   1. Om personen bara ska ta bort som klient klickas översta valet ur (en klient kan även vara rollperson eller handläggare).
   2. Ta bort alla mappar och filer. Ska filerna i byrås mappstruktur tas bort?
   3. Ska händelseloggen för personen tas bort? Loggade aktiviteter om ändringar av grunddata.
      
      
       
   4. Klicka på ”Kör” för att starta massborttagningen.
      
      
       
   5. När körningen är klar kan en logg tas fram för bekräftelse av borttagningen genom att klicka på knappen ”Uppdateringslogg”.