Byrå - Byta ansvarig på moment eller klient

Byta ansvarig på grunddata

Om du behöver byta den som är klientansvarig på en klient så måste du först tömma fältet innan du kan byta ut personen.

        

Markera namnet och tryck Delete på tangentbordet.

Börja sen skriva in namnet på den handläggare som ska ta över rollen som ansvarig på klienten och efter tre bokstäver får du upp förslag på handläggare som passar in på dessa bokstäver. Dubbelklicka på den handläggare som ska vara ansvarig och glöm inte att spara.

Om du väljer Alla så kommer du få upp alla handläggare på alla kontor som passar in på dessa bokstäver samt vilket kontor handläggarna tillhör. 

(OBS! Utökad sökning gäller om du har Byrå Premium då du där har tillgång till att lägga upp fler kontor.)

Om du istället trycker på förstoringsglaset bakom fältet får du upp alla handläggare som finns på ditt kontor.

Väljer du här Utökad sökning så kommer listan att leta upp alla handläggare på alla kontor.

Byta ansvarig på moment

Om du ska byta momentansvarig så går du först till fliken moment på klientkortet.

Tryck på knappen redigera moment.

Tryck på förstoringsglaset bakom det moment där ansvarig ska bytas ut.

Den handläggare som är momentansvarig kommer upp i rutan och här får du markera handläggaren och trycka delete precis som när du byter ansvarig under grunddata.

Sätt som ansvarig på alla underliggande betyder att alla kontrollpunkter under momentet också kommer att bytas till den nya handläggaren om du bockar i den rutan. Den rutan behövs bockas i om det står namn istället för ärvs från momentansvarig på kontrollpunkterna.

När du är klar så trycker du på spara-knappen som du hittar längst ner till höger.